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中國沿海(散貨)運輸市場月度報告(2019.11)

來源:上海航運交易所  2019-12-04  我要評論  

導讀:

11月份,沿海散貨運輸市場呈“V”形走勢。月初市場延續10月份低迷態勢,不過急速下跌之后,市場步入修復行情。在進口煤限制政策、發運港封航以及冷空氣等因素影響下,運價反彈。
11月份,沿海散貨運輸市場呈“V”形走勢。月初市場延續10月份低迷態勢,不過急速下跌之后,市場步入修復行情。在進口煤限制政策、發運港封航以及冷空氣等因素影響下,運價反彈。總體來看,全月運價水平較上月微幅下調。11月29日,上海航運交易所發布的沿海散貨運價指數報收1136.43點,較上月末下跌1.3%,月平均值為1121.59點,較上月微幅下調0.4%。

1、煤炭運輸

10月底一系列不利因素延續至11月初,沿海六大電廠日耗煤量徘徊于低位,存煤量上行,終端采購積極性受到制約。而前期大量海砂船舶以及外貿鎳礦船舶回流沿海煤炭運輸市場,過剩運力短期內無法有效消化。供過于求格局下,運價承壓下跌,且日均跌幅較大。不過急速下跌行情并未持續多久,5號開始,運輸市場供需格局扭轉。全國氣溫下行,且在11月下旬下降明顯,取暖用電需求持續提升。11月30日,沿海六大電廠日耗煤量為71.5萬噸,較月初最低值(11月5日)提高28.6%。進口煤政策也適時傳遞出利好,通關時間延長。在冬季取暖負荷增加預期強烈、進口煤受限背景下,內貿煤需求預期向好,煤炭價格止跌跡象顯現。伴隨冬季儲煤“蠢蠢欲動”,電廠采購情緒升溫,終端運輸需求回暖。運力方面,入冬以來,惡劣天氣對煤炭發運港裝卸效率影響加大,環渤海港口因大風天氣頻繁封航,運力周轉受阻。雖然11月份也有不少不利因素涌出,例如海砂運輸市場整治力度再次加大,不少船舶被查、被扣,運輸需求驟減;外貿航線行情遇冷,部分內外貿兼營船回歸內貿市場等等,但上述不利因素并未影響供需格局以及市場預期,船東普遍看好后市,報價堅挺。沿海煤炭運價先抑后揚,5號之后運價呈現震蕩上行走勢。

11月29日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1154.95點,較上月末下跌1.9%,月平均值為1133.65點,較上月下跌1.0%。11月29日,上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,秦皇島至上海(4-5萬dwt)航線市場運價為32.4元/噸,月平均值為30.8元/噸,較上月下跌2.1元/噸;秦皇島港至張家港(4-5萬dwt)航線市場運價為35.4元/噸,月平均值為33.5元/噸,較上月下跌1.9元/噸;秦皇島至南京(3-4萬dwt)航線市場運價為41.8/噸,月平均值為39.8元/噸,較上月下跌1.6元/噸。華南航線,秦皇島港至廣州(5-6萬dwt)航線市場運價為43.0元/噸,月平均值為41.0元/噸,較上月下跌2.9元/噸。

  2、金屬礦石運輸

  11月份,鋼材庫存下降,利潤大幅回升,鋼廠增產動力充足。且多地環保限產放松,鋼廠鐵礦石日耗有所恢復,鐵礦石運輸需求總體穩定。11月29日,金屬礦石貨種運價指數報收1101.11點,月平均值為1092.62點,較上月上漲1.0%。

  3、糧食運輸

  本期非洲豬瘟對玉米市場的影響仍較為嚴重,國家出臺多項政策扶持生豬養殖,以幫助生豬存欄盡快恢復。政策激勵下,生豬存欄持續恢復,飼料需求轉好跡象顯現。且由于前期下游普遍維持低庫存,面對轉好需求,庫存略顯緊張,補庫積極性提升。總體來看,11月份,糧食運輸需求較之前有一定程度轉好。11月29日,糧食貨種運價指數報收1021.77點,月平均值為1025.77點,較上月上漲0.8%。

  4、原油及成品油運輸

  11月份,進入成品油運輸傳統旺季,市場貨量較多,特別是地煉頻繁出貨,且今年以來新建煉廠陸續投產,對運輸需求形成較好刺激,運力供應持續緊張,沿海成品油運價上漲。11月29日,上海航運交易所發布的成品油貨種運價指數為1557.44點,較上月末上漲1.2%,月平均值為1548.07點,較上月上漲0.4%;原油貨種運價指數月平均值為1557.48點,與上月持平。

----上海航運交易所信息部  周杰----

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